Just abans del seu torn per actuar, la Tamara, famosa cantant, rep una amenaça de mort. No gaire lluny d’allà, Frédéric va a veure una pel·lícula de terror a la projecció de mitjanit… L’atzar els posa cara a cara. Una ombra misteriosa els persegueix. Per a Frédéric, l’adolescent solitari, aquesta nit d’angoixa també serà el descobriment d’una tendra amistat. Història de Michel Grisolia que il·lustra Pellejero en un dels seus primers treballs.
